1. 有一天，一位大公主告诉她的儿子齐格弗里德王子，她明天必须选择一位少女做他的未婚妻，并邀请她参加他们的宴会。王子不知所措。他不知道他的心上人是谁。

2. 王子在梦中遇见了他的心上人，但她在哪里呢？这时，他被一群天鹅深深吸引了。他跟着他们，天鹅把他带到一个偏僻的湖边，附近有一座废墟城堡。天鹅们在湖边跳舞，其中一只最美丽的白天鹅吸引了王子。天鹅们突然变成了一群年轻的女孩，她们中最美丽的一个向王子讲述了她们神秘而不幸的故事。原来这只美丽的天鹅是一位被魔法囚禁的公主。一个邪恶的魔鬼用魔法把她和她的侍女们变成了天鹅，只有在晚上，湖边才能恢复人形。对付巫术只有一个办法，那就是一个年轻人忠实的爱情，把她和女士们从巫术中解救出来。

3.王子深深地爱上了天鹅公主枣奥黛特，并向她表达了自己的爱意。但是他们的谈话被邪恶的罗斯巴特听到了。在节日舞会上，邪恶的洛特巴尔特国王带着他的女儿奥吉利亚进入大厅，奥吉利亚是奥杰特的复制品，她的目的是欺骗王子，让他向他表白。王子以为奥吉利亚就是奥杰特，并宣布与她结婚。洛特波特，那个魔鬼，狂笑着把奥古里亚带走了。

4. 然后王子意识到这是一个陷阱。王子绝望地跑向天鹅湖。奥杰特知道了真相，深感悲痛，决心不原谅王子。当魔王得意洋洋，露出狰狞的面孔时，王子不顾一切地向他冲了过去。在奥杰特和鹅的帮助下，魔鬼被王子杀死了。

5. 从那以后，巫术就消失了。奥黛特和女士们又变回人形了。所以奥黛特公主和齐格弗里德王子幸福地结婚了。

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